L\u2019obligation de 1,8 milliard de dollars de Tullow Oil, qui a \u00e9t\u00e9 lanc\u00e9e pour l\u2019aider \u00e0 g\u00e9rer une dette de 2,4 milliards de dollars, a attir\u00e9 plus d\u2019int\u00e9r\u00eat des investisseurs que pr\u00e9vu apr\u00e8s la refonte financi\u00e8re du producteur ax\u00e9 sur l\u2019Afrique, a d\u00e9clar\u00e9 vendredi le directeur g\u00e9n\u00e9ral.<\/p>\n\n\n\n
Rahul Dhir a \u00e9galement d\u00e9clar\u00e9 \u00e0 Reuters que la soci\u00e9t\u00e9 n\u2019avait pas l\u2019intention de vendre plus de champs de p\u00e9trole et de gaz apr\u00e8s la cession d\u2019actifs d\u2019une valeur de 750 millions de dollars \u00e0 la suite de la chute des prix du p\u00e9trole l\u2019ann\u00e9e derni\u00e8re, y compris la vente de 575 millions de dollars d\u2019une participation dans un projet ougandais \u00e0 Total.<\/p>\n\n\n\n
\u201cAucun d\u00e9sinvestissement n\u2019est sur l\u2019enclume, nous pensons que nous en avons fini avec cela\u201d, a d\u00e9clar\u00e9 Dhir, qui a pris ses fonctions au sein de la soci\u00e9t\u00e9 cot\u00e9e \u00e0 Londres en juillet<\/strong> lorsque les prix du p\u00e9trole avaient \u00e9t\u00e9 martel\u00e9s par la pand\u00e9mie.<\/p>\n\n\n\n La nouvelle obligation, au prix d\u2019un coupon de 10,25%, devrait s\u2019achever le 17 mai, a annonc\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 jeudi.<\/p>\n\n\n\n Signant la confiance des investisseurs dans l\u2019entreprise, l\u2019obligation a re\u00e7u des int\u00e9r\u00eats totalisant 4,2 milliards de dollars, a d\u00e9clar\u00e9 Dhir.<\/p>\n\n\n\n L\u2019obligation permettra \u00e0 Tullow de rembourser sa facilit\u00e9 de pr\u00eat bas\u00e9e sur les r\u00e9serves avec les banques et ses deux obligations totalisant 950 millions de dollars qui devaient \u00eatre pay\u00e9es en juillet 2021 et en 2022.<\/p>\n\n\n\n Mais le coupon de 10,25% de la nouvelle obligation est sup\u00e9rieur aux 6,625% et 6,25% de ses obligations 2021 et 2022, ce qui, selon les analystes de Berenberg, ajouterait environ 30 millions de dollars aux frais d\u2019int\u00e9r\u00eat annuels de Tullow, bien qu\u2019ils aient dit qu\u2019il aiderait toujours la soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n\n\n\n \u201cCela offre un espace de respiration indispensable pour am\u00e9liorer les performances d\u2019exploitation et am\u00e9liorer le bilan\u201d, a d\u00e9clar\u00e9 Berenberg dans une note.<\/p>\n\n\n\n Tullow a \u00e9voqu\u00e9 la perspective d\u2019un resserrement des liquidit\u00e9s en septembre \u00e0 la suite de l\u2019effondrement des prix du p\u00e9trole. Depuis lors, il a conclu un accord avec les banques pour r\u00e9duire son pr\u00eat bas\u00e9 sur les r\u00e9serves, portant sa liquidit\u00e9 \u00e0 environ 900 millions de dollars.<\/p>\n\n\n\n Tullow aurait deux obligations venant \u00e0 \u00e9ch\u00e9ance en 2025 et 2026, ce qui simplifierait la structure de sa dette, a d\u00e9clar\u00e9 Dhir.<\/p>\n\n\n\n La dette nette restera \u00e0 2,4 milliards de dollars, la capitalisation boursi\u00e8re de Tullow s\u2019\u00e9tablissant \u00e0 802 millions de livres (1,12 milliard de dollars).<\/p>\n\n\n\n \u201cLa soci\u00e9t\u00e9 dispose d\u2019une \u00e9norme marge de man\u0153uvre pour ex\u00e9cuter son plan d\u2019affaires\u201d, a d\u00e9clar\u00e9 Dhir.<\/p>\n\n\n\n Tullow a d\u00e9clar\u00e9 une perte apr\u00e8s imp\u00f4ts de 1,2 milliard de dollars en 2020 apr\u00e8s avoir radi\u00e9 les actifs d\u2019exploration et autres d\u00e9pr\u00e9ciations. Il pr\u00e9voit de produire 60 000 \u00e0 66 000 barils par jour (b \/ j) en 2021, contre 74 900 b \/ j l\u2019an dernier apr\u00e8s la vente d\u2019actifs.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" L\u2019obligation de 1,8 milliard de dollars de Tullow Oil, qui a \u00e9t\u00e9 lanc\u00e9e pour l\u2019aider \u00e0 g\u00e9rer une dette de 2,4 milliards de dollars, a attir\u00e9 plus d\u2019int\u00e9r\u00eat…<\/p>","protected":false},"author":2,"featured_media":2123,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"content-type":"","_lmt_disableupdate":"","_lmt_disable":"","page_builder":"","footnotes":""},"categories":[5],"tags":[33,31,29,32],"class_list":["post-2122","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-actualite","tag-actualite","tag-afrique","tag-gaz","tag-petrole"],"yoast_head":"\n